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原标题 金牛私募看好龙头金融股 □本报记者王辉受经济基本面持续复苏、爆炸市场情绪整体回暖、爆炸北向资金不断流入等因素推动,A股市场龙头金融股10月以来持续表现强势。平安银行、中国人寿等部分领涨个股,在过去一周多时间内累计涨幅均超10%,短期强势特征凸显。多家金牛私募表示,龙头金融股预计仍将强者恒强。与此同时,考虑到年末时点临近、估值回升条件有望逐步成熟等因素,部分金牛私募对于机构资金加大金融板块配置抱有乐观预期。多因素助推强势表现10月20日,在A股市场缩量上涨的背景下,银行、保险、券商等金融板块震荡休整。部分龙头金融股10月以来的涨幅较为突出。Wind数据显示,截至20日收盘时,招商银行、平安银行、中国人寿等金融股,10月以来累计涨幅均超10%。其中,涨幅最大的平安银行,10月以来涨幅达15.62%。对于近期龙头金融股的强势表现,星石投资首席研究官方磊表示,近期大金融板块表现突出,主要和三方面因素有关。一是基本面好转。在国内经济持续复苏的背景下,银行基本面出现实质性改善,不良贷款生成和信用成本压力好于此前预期。二是估值修复。金融板块尤其是银行股的估值处于历史低位,截至10月19日收盘,申万银行业平均市净率仅为0.71倍,基本处于历史最低位。三是临近年终考核,公募、私募、保险等机构投资者倾向于增加对低估值板块的布局,从而锁定全年收益,增加了对银行等低估值板块的配置需求。少数派投资投研负责人表示,从今年以来的A股整体表现来看,以银行为代表的金融板块表现落后,新冠肺炎疫情及政策让利是主要压制因素,相关股票已长时间被多数投资者抛弃。近期强势的背后,实际上是对前期市场过度悲观的修复。该机构认为,以银行板块为例,前期出炉的银行业1.5万亿元让利政策,对行业整体业绩影响不大。疫情下的银行资产质量并没有恶化,政策指导反而加快存量出清,行业已经迎来投资良机。龙头领涨格局将延续对于大金融板块的整体策略,少数派投资指出,从A股历史经验来看,低预期板块的回暖往往始于龙头,但也不局限于此。市场超额收益来自于多数人的误区,对于低关注度下的大金融板块,目前A股市场定价并不充分。尤其是个别银行基本面显著优于同业,但估值差异却并不大,投资者应当更加关注不同金融股的基本面“细节拆分”及收益风险比。名禹资产董事长王益聪表示,近期陆续出炉的9月经济、金融数据再次确认了经济持续复苏的信号,尤其是PPI增速仍在回升的通道之中。因此,周期板块中偏价值的银行、保险等板块,当前可能正逐步进入股价的“弹性区间”,整体上值得看好。方磊认为,中期来看,银行板块和宏观经济运行高度相关,具有很强的周期属性。因此,未来银行股上涨的行情是否能够延续,主要需重点关注经济修复的力度以及银行盈利的增速。除此之外,由于前期市场对于利率下行和让利的反映也已经比较充分,叠加银行板块估值处于历史低位,中期看基本面触底反弹的金融板块值得关注。死习示

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盐城已来源:爆炸全球财说作者:爆炸顾盼出品:资管科技进入十月份,三季度报告开始陆续发布,而A股标的的业绩往往也与其涨跌幅有着较强的相关性。据财通证券公布的测算数据显示,今年以来,主动权益基金的整体仓位保持了一个平稳的较高的仓位。截止2020年10月9日,全市场2876只主动权益基金(不含股票多空型),主动权益整体仓位81.71%,其中,指数增强型平均最高,为93.83%,股票型91.47%,偏股混合型87.90%,灵活配置型整体仓位不高为68.38%,平衡型最低为60.72%。就目前的行业配置来看,前五大重仓股行业分别是食品饮料14.56%、医药生物13.05%、休闲服务7.30%、电气设备5.88%、电子5.86%,后五大行业依次是,机械设备0.47%、采掘0.26%、纺织服装0.24%、钢铁0.23%、建筑装饰0.22%。减仓医药加仓消费,板块集中明显从今年以来的调仓来看,由于疫情影响,一季度消费受阻(主要是白酒),机构开始减仓,同时开始加仓医药生物。医药生物在一季度备受青睐,但是在4月份迎来一波减持高峰(金麒麟分析师),减持至9%左右又开始回仓,但是在8月底,由于国内疫苗实验消息影响,又发生减仓,就目前来看,仓位处于13.05%,还有进一步减仓的趋势。而食品饮料自一季度开始减仓,直到4月底被减持至8.81%的低位后,才开始有所回升,但是依然处于震荡趋势,最近得益于十一双节,开始强劲回升,目前仓位14.56%,而且处于进一步加仓的趋势。另外,去年较为看好的电子行业,估值已经在去年下半年提升至历史高位了,机构从年初便开始减仓,年初仓位尚在12.92%,目前已经降至5.86%。今年以来受影响最为严重的旅游等行业,目前仓位已经逐渐回升,目前仓位处于7.30%。据财通证券的测算,部分行业主动权益基金的仓位集中度较高,例如医药生物、食品饮料,部分基金集中度达87.35%,少部分行业业绩表现较差,主动权益基金的仓位较低,例如纺织服装、建筑装饰等。例如集中较高的医药生物板块,有中欧医疗健康A、广发医疗保健、汇添富创新医药和博时医疗保健行业A,根据2020年半年报显示,其持有医药生物行业的权益投资市值排名较为靠前,同时占基金净值的比例也都超过70%。而电子行业有诺安成长、银河创新成长、广发科技先锋等,其持有电子板块的权益投资市值分别为135.50亿元、74.51亿元、64.77亿元,占各自基金净值的比例分别为84.06%、59.89%、25.17%。集中度较低的行业有纺织服装和钢铁。其中,在纺织服装行业,中欧消费主题A持有该板块的投资市值最大,为1.79亿元,但也仅占其基金净值的4.62%;在钢铁行业,嘉实中证红利指数增强A持有该板块的投资市值最大,为3.34亿元,占基金净值的比例为5.36%。关注顺周期低估值板块据兴业证券研究数据显示,上周即十一双节之后的一周,配置比例上调最多的有纺织服装、汽车和休闲服务,下调较多的行业有有色金属、计算机、银行等。由于科技、医药和消费行业龙头股前期涨幅较大,在上市公司三季报密集披露的情况下,业绩成为机构关注的重点。基金调仓换股的方向,也转移到光伏、重卡、汽车、农药等高景气度行业。尽管近期市场震荡,但是多数基金经理表示市场整体依然保持较高的仓位,仅在行业和个股上进行微调。诺安基金就表示,预期A股的阶段性调整或已经进入尾期,如果考虑年初以来A股已经累积了一定程度的涨幅,加之海外疫情再度升温,投资者的观望氛围浓厚,市场出现调整也是较为合理的。诺安基金指出,随着三季度基本面的修复逐步确认,早周期行业已经出现上涨,四季度可重点关注银行、地产等低估值的后周期板块。招商基金预计,四季度海外市场的波动率仍将维持高位,但考虑到国内经济仍处于复苏通道,金融地产等估值仍在低位,A股股指的下行空间不大,继续看好低估值价值板块在四季度的表现。招商基金同样表示,可持续关注顺周期板块,以及低估值的金融和建筑板块。而平安基金认为,四季度应布局超额收益持续积累的板块,可重点关注消费电子、半导体、信息化、新能源汽车、光伏、消费这六大领域。而广发基金宏观策略部分析,往后,A股整体的资本开支预计会触底反弹,可关注受益于制造业投资景气修复的中游制造和设备类行业和公司,例如机械设备、电气设备等。

证券时报记者 梁谦刚在近期A股整体不温不火的环境下,死习示可转债市场一片热火朝天。在几只可转债接连炒至临停的刺激下,死习示更多可转债受到资金的凶猛进攻,纷纷上演与正股大幅脱离的异常走势。蓝盾转债成交额超正股总市值10月19日因涉及周末发酵起来的量子通信概念,蓝盾股份被资金封住涨停板,连带着该公司的可转债蓝盾转债也出现大幅波动,大量游资涌入导致几度临停,最终收市涨超64%,成交额高达56.11亿元。昨日早盘时段,蓝盾转债经过两轮向上临停,涨幅一度突破65%,后震荡回落,最终涨幅13.07%。更夸张的是,蓝盾转债换手率达12570%,成交额126.2亿元,超过了其正股的总市值。目前,蓝盾转债的价格为320元,相对账面价值溢价2.2倍。这意味着,如果按此价格转股或者赎回,蓝盾转债的实际价值已经所剩无几,无论哪种方式的结果都将面临巨亏局面。对于昨日可转债大幅波动,蓝盾股份晚间公告称,“蓝盾转债”价格严重脱离与公司股价之间的关联,已偏离合理价值区间,且与市场宏观环境、行业情况及经营情况无关,主要受市场资金影响所致。此外,对于量子通信概念,公司公告称,目前在“量子科技”领域未进行市场业务开展、无相关业务收入。近日蓝盾股份和部分子公司及公司控股股东被列入失信被执行人名单。蓝盾股份表示,因部分债务逾期事项,公司及相关子公司面临诉讼、支付相关违约金、滞纳金和罚息、被列入失信被执行人等情形,对公司净利润造成一定程度的影响;此外,由于涉诉事项被申请诉前财产保全,公司部分银行账户、资产已被法院冻结、查封。10只可转债触发临停除了蓝盾转债,可转债市场中多股涨幅超过10%,包括盛路转债、模塑转债、横河转债、通光转债、金农转债、晶瑞转债等。涨幅最高的盛路转债昨日盘中最高涨超63%,尾盘收涨32.29%,最新价格336元,相对账面价值溢价2.36倍。昨日可转债市场触发“临停”15次,盛路转债、模塑转债、横河转债、蓝盾转债、百合转债等触发两次临停,通光转债、广电转债、万里转债、凯龙转债、九州转债等触发1次临停。从成交情况来看,昨日共有17只可转债成交额在10亿元以上,分别是蓝盾转债、盛路转债、模塑转债、横河转债、广电转债等。蓝盾转债以126.2亿成交额排在首位,且超过A股任意一只股票昨日的成交额。由于巨量成交,昨日多只可转债筹码换了至少1遍。数据显示,35只可转债换手率超过100%,其中16只可转债换手超10倍。可转债为何狂热?业内人士分析认为,近日市场平淡,而10月19日蓝盾转债大涨64%打出赚钱效应,各路资金纷纷转战可转债,从而引发了可转债狂热的现象;其次,可转债相对于正股交易方式更加灵活,其采用T+0交易方式且无涨跌幅限制,还具有通过质押回购进行融资加杠杆的功能,受到短线资金青睐。可转债大热股昨日午后回落可转债本身是一种债券但是具有转换成股票的功能,所以它兼具债券的安全性和股票的高收益性,是由上市公司发行的可转换债券。作为债券的时候,它拥有到期享受每年固定利息的权利。当转换成股票的时候,就享受和股东同等的权利。可转债的特点是,T+0交易;和债券一样,没有涨跌幅限制;比普通债券多了一种收益来源,可以换成股票卖了,赚取股票涨幅收益;熊市可以当成债券一样拿在手里,防御性强;牛市可以转成股票卖了,进攻性强。从收盘数据来看,这次“临停潮”都显示出炒作风险。市场人士提醒投资者,转债市场是T+0交易,容易出现个别债种单日暴涨暴跌的情况,投资者应小心其中风险,不宜盲目跟风。原标题:江苏近平A股各个板块中的“茅台”名单,江苏近平十年十倍股集中营,社保、险资、QFII和北上资金扎堆重仓,持续高成长股仅13只 来源:证券时报部分今年滞涨股能否补涨?近期,一份A股各个板块中的“茅台”名单在微博等平台流传起来。通过分析发现,包括贵州茅台在内,这份名单共涉及了40只A股,具体来看,医药生物行业9只个股,食品饮料行业4只个股,交通运输、轻工制造、化工等行业均贡献3只个股。暂时不论这份名单的科学性,从某种程度上讲,这份名单所涉及的个股,已经可以代表各个行业龙头。比如榜单中被称为“保险茅”的中国平安,A股市值接近8800亿元;“银行茅”,招商银行,A股市值超过8245亿元;“锂电茅”宁德时代,市值超过5628亿元。此外,“酱味茅”海天味业、“家电茅”美的集团、“医药茅”恒瑞医药等个股市值均超过4800亿元。市值最低的索菲亚,A股市值不足260亿元,被称为“家装茅”。另外,“纸茅”中顺洁柔、“安全茅”启明星辰、“美妆茅”珀莱雅等个股市值均低于400亿元。这些个股盈利能力强且具高成长性上述中的多数个股,已经得到了较多的市场认同度。而榜单个股超强的盈利能力,也能给榜单打上这个标签添加信任票。数据显示,40只个股去年平均净资产收益率均值超过23%,中位数均值23.68%,远超A股平均水平,A股去年净资产收益率中位数为7.78%。具体到个股看,智飞生物去年平均净资产收益率接近48%居首,双汇发展、海天味业、牧原股份等多只个股净资产收益率超过30%。净资产收益率最低的药明康德盈利能力也远超A股平均水平,达到10.6%。除了盈利能力强外,榜单中个股还具有高成长性。数据显示,榜单中个股2017年净利同比增速均值42%(剔除净利增速超过12倍的智飞生物后),2018年净利同比增速均值近28%,2019年净利同比增速均值近27%(剔除净利增速超10倍的牧原股份)。这批股票获多路资金抢筹不仅仅是过去高增长,这批股票未来的成长性也得到了众多机构的背书。数据显示,根据机构一致预测净利,智飞生物、通策医疗、迈瑞医疗、长春高新、立讯精密、隆基股份、恒瑞医药、东方雨虹、爱尔眼科、珀莱雅、启明星辰、顺丰控股、药明康德等13股今年、明年及2022年净利同比增速均有望超过20%,双汇发展、海天味业、贵州茅台等12股今年、明年及2022年净利同比增速均有望超过10%。榜单中39只个股评级机构数在20家以上,牧原股份19家机构评级。大量机构评级也从某种程度上说明了公司的质地。从过去的数据来看,这是一份超强盈利能力+成长性的个股名单,同时,根据机构预测,榜单中个股未来成长性也较为稳健。众多机构扎堆其中。贵州茅台、中国平安、招商银行等权重股不必赘言,索菲亚、中顺洁柔等小市值个股,也是机构扎堆重仓股。比如索菲亚,中报有180多家基金重仓,中顺洁柔有370多家基金重仓。值得一提的是,40只个股均是北上资金重仓股,其中招商银行、长江电力、万科A、伊利股份等个股还被险资重仓,双汇发展、宋城演艺、万华化学等个股同时被社保重仓,启明星辰、爱尔眼科、药明康德等个股则是QFII重仓股。综合来看,启明星辰、珀莱雅、东方雨虹、上海机场、苏泊尔、万华化学、安琪酵母、伊利股份、华域汽车等个股,均同时被上述四类机构中的三类机构重仓。(数据宝陈见南)

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